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PCB药水行业上下游行业分析

中国产业洞察网 2017-03-24
  上游行业分析
  
  一、发展现状
  
  统计局发布的最新统计数据显示,2012年3月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.3%,环比上涨0.3%。工业生产者购进价格同比上涨0.1%,环比上涨0.1%。2012年1—3月份平均,工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,工业生产者购进价格同比上涨1.0%。
  
  而工业生产者购进价格中,化工原料类价格下降1.9%,环比持平。2012年1-3月化工原料类价格平均同比下降0.8%。
  
  二、发展趋势预测
  
  我国无机化学原料市场竞争力较强,基本控制着国内市场。有机化学原料虽然市场需求较大,但面临国际市场的激烈竞争,价格压力很大。中国石油和化学工业联合会预计,2012年,国内基础化学品原料价格继续上涨,但涨幅比2010年出现回落,出厂价格总体水平涨幅为6.6%。
  
  中国石油和化学工业联合会还表示,2012年,供需关系、成本以及进出口价格变化将影响我国基础化学原料市场的走势。供需层面,我国基础化学原料供需市场差异很大,总体来看,我国无机化学原料供大于求,有机化学原料缺口较大。
  
  从需求上看,2012年,我国主要化学品的消费仍将保持较强增长趋势,预计总量年增幅为9%。其中,硫酸表观消费量预计增长9.5%,达8100万吨;烧碱表观消费量预计增长10%,达2450万吨;乙烯表观消费量预计增幅为13%,达1800万吨;甲醇表观消费量预计增长为19%,达3200万吨。从供给上看,2012年,烧碱、纯碱、电石、甲醇等产品将继续延续产能过剩的局面,因此产能的释放将成为影响市场,特别是无机化学品价格走势的主要因素。
  
  在成本方面,中国石油和化学工业联合会认为,2011年国内普遍上调了水、电、气价格,原料煤的涨幅也比较高,但2012年进一步较大幅度上调水、电、气价格的可能性较小,不过,由于天然气价格形成机制改革已经率先在广东、广西试点,此举有可能推高南方化工用气价格。此外,2012年原料煤、原盐等原材料价格可能继续保持高位运行。整体而言,2012年基础化学品原料价格将稳中有升,进而对整个化工市场的产品价格形成支撑。
  
  此外,基础化学品原料进出口价格的变化将对国内市场产生较大影响。其中,有机化学品进口价格上涨将对国内有机原料价格形成压力,预计2012年有机化学品进口均价随着原油价格而动,总体稳中有升。
  
  三、行业新动态及其对PCB药水行业的影响
  
  中国化工集团公司(下称“中国化工”)自诩“中国最大化工企业”的称号一直以来并不被业内认同,但日前发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》(下称“规划”)或将改变这一现状。
  
  与石化业寡头垄断的状况相比,化工行业的集中度较低,还没出现真正的龙头企业。基于此,工信部2月3日发布的规划提出,“十二五”期间,要通过推动企业兼并重组、优化产业布局,进一步提高氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石、轮胎等化工行业的产业集中度。
  
  提高行业集中度对化工企业来说,必将进行新一轮的洗牌,而中国化工旗下庞大而复杂的企业集群,无疑也将开展一场生死抉择。
  
  就在规划发布的前一天,中国化工旗下三家上市公司——天科股份(10.77,0.13,1.22%)(600378.SH)、ST河化(000953.SZ)、ST黑化(5.11,-0.07,-1.35%)(600179.SH)2月2日同时发布公告称,其大股东昊华总公司重组改制方案已经国务院国资委批复。
  
  根据该方案,昊华总公司拟整体改制变更为股份公司,暂定名昊华股份。昊华股份设立后,昊华总公司分别持有的天科股份、ST河化、ST黑化三家公司的权益将被划转给中国化工其他下属全资企业。
  
  昊华总公司重组改制不会导致上述三家上市公司的控股股东和实际控制人中国化工发生变化,也不对其生产经营产生重大调整。昊华总公司的重组改制方案获得国务院国资委批复后,权益划转事项还需履行相关审批程序,故具体划入中国化工下属全资企业的名称尚未确定。
  
  对于重组改革方案,昊华总公司方面拒绝披露更多内容,中国化工方面则表示,由于涉及上市公司权益,一切以公告内容为准,不便发表评论。
  
  其实,昊华总公司的重组改制可以说是中国化工整体改革的“先头部队”。中国化工内部人士此前对《第一财经日报(微博)》记者表示,由于业务集中度不高,中国化工在管理、成本、效益等方面存在不少问题,公司打算在“十二五”期间调整内部产业结构,实现新一轮战略转型。
  
  昊华总公司的重组改制和剥离部分资产有利于其后期的整体上市,也有助于中国化工集团实现内部资源的优化配置。
  
  中国化工目前主业为化工新材料及特种化学品、基础化学品、农用化学品、橡胶制品、化工装备等,几乎涵盖了化工行业所有的业务板块,这也与规划指出要提高产业集中度的领域相吻合。
  
  特种化学品、基础化学品、农用化学品的行业发展差距较大,要提高集中度并不容易。中国化工业务板块未来要进行一定的资源重组和改革,才有可能进一步占领更多的市场,整个化工产业也有可能会掀起新一轮的洗牌。
  
  中国化工的基础化学品、农用化学品等业务部分产品产能过剩情况较为严重,提高行业集中度将会促使企业加大投入,增加支出;同时,在行业加快进行兼并重组的过程中,中国化工由于资金实力雄厚,具有一定技术优势,将占有一定优势。
  
  四、行业竞争状况及其对PCB药水行业的意义
  
  对于竞争方面,总体看,近年国内化工材料行业受到下游市场需求的发展,其总体生产能力以及市场消费能力都保持了快速的增长。而受到需求增长的影响,行业内企业以及新进入者在不断的增多,新增产能以及项目也在不断的开工,这在提升国内化工材料行业的供给能力同时,也加剧了国内化工材料行业上游市场的竞争力度,这在一定程度上降低了供应方面的议价能力,而竞争的价格,在一定程度上使得国内化工材料行业的上游价格波动加大,这给行业的发展带来一定的威胁。
  
  下游行业分析
  
  一、发展现状
  
  就在世界经济有望恢复性增长,国际金融市场渐趋稳定的好消息传来时,中国不少PCB压合板厂商却被迫迎来了“订单转移”新危机。一方面,那些依靠代工发展起来的PCB压合板中小制造企业,在无法消化因金融危机带来的成本上涨压力;另一方面,严重的缺工使得不少企业面临有单开不了工的尴尬境地,而同时,随着工厂工人工资成本的增高,企业的营运投入压力也日益增强。如何有效解决这些新危机,成为PCB压合板厂商们深思的问题。
  
  据悉,2010年仅沿海地区PCB压合板行业缺工就高达20万人次。由于缺工严重,不少企业从年初开始就积极投入“抢人”运动中。然而,工人的工资成本越来越高,却还是很难留住他们。尤其是2009年下半年开始,国内经济明显在好转,很多任务人在当地工厂也能拿到差不多的薪酬,他们纷纷表示都不愿背井离乡外出务工了。
  
  除了缺人,对于那些以OEM(贴牌生产)生产方式发展起来的PCB压合板厂商门,除了要消化金融危机带来的影响外,还得面临生产要素价格上涨以及资源、能源短缺和高消耗的影响,造成中国的加工成本升高,价格优势正在被削弱。一些跨国公司已经开始将订单转移到成本低的东南亚、南亚国家如越南、柬埔寨、孟加拉国国国、泰国等。在市场需求没有明显萎缩的情况下,取消中国的订单,必然会在其他地方来补充。
  
  根据调查数据显示,日本IT企业已经将他们的PCB(印制电路板)订单转移到泰国,而泰国PCB制造商竞争力也越来越强。数据显示,东南亚PCB产值已经达到30亿~35亿美元,其中泰国就占了总数的30%~40%。
  
  而一些知名制造企业如格力电器、苏泊尔、美的、格兰仕、佳能等,都在成本相对低廉的越南建立起了自己的生产基地。据苏泊尔公司董秘叶继德介绍,苏泊尔越南基地可以辐射东南亚市场,负责东南亚市场的炊具生产,实现由越南向东南亚辐射,将东南亚的订单直接在越南进行生产和销售。
  
  种种迹象表明,“订单转移”正在成为中国PCB压合板企业走过金融危机之后不得不面对的新的重大危机。东南亚国家以低成本优势正威胁着中国的“世界工厂”地位。问题的关键在于,目前中国PCB压合板产业大多数仍处于世界产业链的中下游,出口的产品大多数是技术含量较低、单价较低、附加值较低的“三低”产品。
  
  因此,在新的形势下,PCB压合板厂商门应积极转型,逐步缩小代工生产的规模,减少对贴牌加工的依赖,将主要精力投入到品牌建设中,自主设计、创建自己的品牌,从而改变“两头在外,受制于人”不利局面,躲避“订单转移”这一致命打击。
  
  二、发展趋势预测
  
  随着全球电子工业的调整,信息技术和通信技术的迅猛发展,印制电路产业已在世界范围成为电子组件制造业的最大支柱。在我国,印制电路在电子信息产业和电子组件制造业中的地位同样十分突出,加上近年蓬勃发展的汽车电子产品,这为我国PCB压合板的发展提供了广阔的市场和良好的机遇。目前,我国PCB压合板行业除了产值和销售额都在电子组件制造业中领先外,行业的发展还有着以下四个简要特点:
  
  产品用途和市场扩展。PCB压合板是电子设备的关键互连件,任何电子设备均需配备。特别在当前电子信息化中数据处理与通信设备对PCB压合板提出了更高标准和更多要求。
  
  行业领域扩大。印制电路行业从单纯围绕一块电路板加工向电子电路部件发展,包括电子电路部件组装以及为电子制造服务(EMS)发展。印制板制造企业会根据客户要求进行电子组装服务等。
  
  产品档次不断提升。目前,普通PCB压合板对一般电子设备还是适用的,而新一代的电子设备需要更高密度电路板,适宜整机多功能、小型化、轻量化要求。主要是要发展多层板、挠性板和高密度互连(HDI/BUM)基板与IC封装(BGA、CSP)基板。
  
  生产技术进一步提高。为加工高密度电路板,在图形制作、孔加工和表面涂覆、检测等多方面需采用新的工艺技术,盲/埋孔和积层法会普通应用。开发新材料适用HDI/BUM板和IC封装基板,在电气、机械等方面性能更佳,会大量推出激光和光电自动化新设备。
  
  三、行业新动态及其对PCB药水行业的影响
  
  我国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要提出,要提升电子信息制造业,根据数字化、网络化、智能化总体趋势,大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业。
  
  根据我国信息产业部《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》,印刷电路板(特别是多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印刷线路板技术)是我国电子信息产业未来5-15年重点发展的15个领域之一。
  
  下游产业的持续快速增长
  
  我国信息电子产业的快速发展为印刷电路板行业的快速发展提供了良好的市场环境。电子通讯设备、电子计算机、家用电器等电子产品产量的持续增长为印刷电路板行业的快速增长提供了强劲动力。此外,3G牌照发放将引发大规模电信投资,并带动对服务器、存储、网络设备的大量需求。根据中国信息产业部的预测,2006和2007年中国大陆电信固定资产投资规模增长率将分别达到10.53%、14.29%。 
  
  劳动力成本优势,制造业向中国的转移
  
  目前,由于亚洲各国在劳动力资源、市场、投资及税收政策方面的优惠措施,吸引美国及欧洲的制造业向亚洲,特别是中国转移。中国具有得天独厚的条件,大量的电子产品及设备制造商将工厂设立在中国大陆,并由此带动相关产业的发展。印刷电路板作为基础的电子组件,市场的配套需求增长强劲,行业前景看好。
  
  四、行业竞争状况及其对PCB药水行业的意义
  
  目前我国印刷电路板行业的市场竞争程度较高,单个厂商的规模不大,定价能力有限。而随着下游产业产能的扩张和竞争的加剧,下游产业中的价格竞争日益激烈,控制产品成本是众多厂商关注的重点。在这种情况下,下游产业的成本压力可能部分传递到印刷电路板行业,印刷电路板价格提高的障碍较大。
  
  产品同质性高,高端板比重低,成本转嫁能力弱
  
  激烈的价格竞争,各公司无法把成本上升因素转嫁给用户,只能靠自身因素去消化,在材料成本不断上升的情况下,PCB价格不会出现大的变化,而一旦材料成本下降,激烈的竞争使价格下降。


  广东新富生化科技有限公司成立于2016年5月,总投资1000万元。公司携手欧美知名化学研究院及国内著名大学:中科院理化所工业化工院、广东工业大学、华南理工大学等联合研发,成立一支集研发、生产、销售、服务于一体的高素质团队,专门从事PCB电路板行业清洁生产、PCB专用药水等项目。向PCB线路板行业提供酸/碱蚀刻液循环再生系统,智能节水系统等清洁项目,实现蚀刻工段废蚀刻液零排放,用水减量及废水零排放,推动中国绿色环保产业。产品经过SGS认证,获得多项发明专利。其PCB专用药水产品性能达到或超过国内外同类产品的性能,并已在多家大型线路板和五金制品企业中应用,产品得到PCB行业各知名企业的一致认可与信赖,获得了客户的一致好评。

  公司秉承“共创、共享、共赢”合作的宗旨,以科技创新为先导,全面跟踪服务为支撑,愿与PCB行业共享高新技术产品带来的成果。谨热忱欢迎各界人士光临指导,参与合作!

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